众人将战局分析比较仔细，将一切可能发生的战局做了一些预想，并提出了解决的方案，最后也定下了目前的总战略，那就是防守反击。
  翌日，蚩尤由于觉得自己大军在城中，温饱都比在旷野扎驻的敌军更有保障，于是作法下了一场暴风雪，城前的旷野开始积雪。
  原始天尊见势不好，立即与女娲合力将连绵不绝的暴风雪止住，但是最后雪层还是达到数尺深，地面根本无法行走，轩辕一时也无法率领所有敌军发起总攻。
  三日后，天空放晴，雪层逐渐减薄，气候暖和，空中原本绝迹的飞鸟的也出来觅食、翱翔。
  天庭见降魔天尊损兵折将，这日又派了十万天兵增援。轩辕喜出望外，立即再次派降魔天尊率领天兵十二万从空中向涿鹿城逼来。
  蚩尤立即令共工、北阴等飞天的大将率领八万魔兵去空中迎战。
  两军在云层上布阵后，开始骂阵，天兵们在云中边击打着神鼓边唱骂道：“蚩尤天魔，犯上作乱，生灵涂炭，十恶不赦，罪该万死……”
  天兵们用罪恶毒的语言攻击和丑化着蚩尤，那有节奏的战鼓声配合着有节奏的语调，唱骂出来特别的有感染力，让那些很有音乐细胞而且定力不强的妖魔也暗自忍不住跟着唱着。
  共工见对方竟然能将骂阵搞得如此有气势，而且将许多莫须有的罪名加在蚩尤身上，骂得非常恶毒，心中顿时气愤，但是己方的这些妖魔杂乱的叫骂声，完全无法和对方比，心中更是郁闷，于是骑着朱雀愤然而出，使用“天音大法”叫道：“轩辕名不副实，天帝昏庸无道，九黎不甘受辱，造反理所当然。你们这些轩辕的走狗，天帝的奴才，休要乱叫，有本事出来和共工爷爷大战三百回合。”
  这“天音大法”能将声音传遍天上地下，顿时将天兵的唱骂声压了下去。
  降魔天尊见共工明目张胆地用“天音大法”骂天帝，顿时惊恐，忙令始见出阵，并嘱咐道：“此人竟然骂天帝，罪该万死，今日不将他处死，我们难向天帝交代。”
  始见得令出去，心中却暗喜，因为共工将天帝骂得越恶毒，自己将他杀了，自己的功劳便越大，将来在天帝面前自然得宠。
  共工见始见出阵，心中的闷气顿时更足，一直以来，他为了配合蚩尤的计谋，屡屡诈败于始见之手，很是郁闷，今日无须诈败了，可以全力出击，是将心中闷气发泄出来的好机会了。
  于是共工大叫：“好你个始见，今日你共工爷爷不会轻饶你。”
  共工说完，骑着朱雀便杀将过去。
  那始见立功心切，立即挥舞着武器便迎上来。他原以为这次又会像以往一样，很快便能占据上风，但是一交手，马上发现今天的共工似乎不是大不一样，明显比往日不知道要厉害多少。
  两人在空中战得激烈，轰鸣作响，震耳欲聋，从一重天战到了五重天，从北战到南，从东战到西，发出的电光不时会伤及到对方的士兵，还有许多落空的电光闪到地面，引起一些森林大火，一些原始部落无辜受到牵连，家园尽毁。
  夸父和北阴见此情形，于心不忍，忙作法吸起江河之水前去熄灭大火。
  然而对方女魃上次于北阴大战，由于技不如人，感到受辱，而她气量比较狭隘，此时将北阴于夸父去救火，于是暗中想出一条毒计，让他们在空中喷出的水在触地的一刹那全部转移方向，向那些部落城池冲去，人间顿时洪水泛滥，民不聊生。
  北阴与夸父顿时愤怒，发现是女魃搞的鬼，立即杀将而去。
  降魔天尊并没有注意是女魃搞的鬼，还以为是共工和北阴故意去伤害人间生灵，顿时愤怒，此时见两人一起向女魃杀将去，立即亲自过去救援。
  于是北阴与女魃交战，夸父与降魔天尊交战，天空之中顿时更加热闹起来。
  由于这次北阴动了怒气，手中寒魄伞更加寒气逼人。女魃自然也得全力抵挡，手中热刺也是更加热浪滚滚。
  他们在空中这样争斗，自然又是难免地波及到人间，人们一下感到寒冷，一下感到炎热，身体差的，那里还能抵抗得住，顿时一命呜呼。
  那夸父飞天的本领本不好，幸好骑着神兽青龙，才能在空中与降魔天尊争斗。
  那降魔天尊由于误会夸父，狠他残害凡间，一开始便狠下毒手，摇身变出原形，张开九个狮头，向夸父猛攻。
  夸父与降魔天尊战了二百多回合，不分胜负。
  原始天尊的弟子广成子在一旁看得心急，他深知夸父不善飞天，只要将他的神兽青龙杀死，他就要束手就擒。于是暗中扔出青龙宝剑，口念法咒，那宝剑立即化成一条巨大的青龙，向夸父的坐骑飞去。
  夸父的坐骑青龙见一同类向自己攻击而来，顿时大怒，不顾夸父和降魔天尊在争斗，自行脱身过去迎战广成子变的青龙。
  夸父失去青龙，在空中顿时暴露出来了弱点，很快便被降魔天尊用一捆仙绳捆住，然后挥起一记闪电，竟将夸父头颅劈落。一代英豪夸父就此丧命。
  那共工原本与始见之战逐渐占据了上风，但是发现自己手中玄锤幻錾发出的的电光波及到了无辜，顿时于心不忍，开始有些缩手缩脚，反而逐渐落到下风，心中很是愤懑。当看到夸父和北阴去救火，遭人暗算，反而使得人间洪水泛滥时，心中更是悲愤。后来看到夸父突然被降魔天尊抓走，顿时性急，想去救护，谁知道始见很是难缠，与他纠缠着，让他无法分身。
  共工眼看着大地生灵涂炭，兄弟被人抓走，自己却被一个自己原本能战胜的死敌纠缠得很是狼狈，无比的悲愤压抑在心头无处可发。最后共工忽然看到兄弟夸父人头落地，心中的悲愤顿时达到了极限，立即用“天音大法”狂啸着，身体顿时如一道电光飞上九重天，将天宫撞破，再向天边撞去。
  共工这一撞，立即将天边的不周之山撞倒，使得天柱折、地维绝。他自己也头破血流，一命呜呼。
  天帝从倒塌的天宫中逃出，顿时大惊，一面令众神护架，一面令女娲立即去天边支撑。
  然而女娲无法全部修复，天从此倾向西北，所以日月星辰移动，地从此不满东南，所以水潦尘埃向东南流逝。
  好在女娲回来将天宫修复好，勉强能在天帝前复命。
  天帝了解情况后，立即调集天宫所有神仙，由女娲和原始天尊率领，前去讨伐蚩尤。
  话说当时蚩尤见夸父被杀，共工撞死，心中的悲痛顿时化为愤怒，发出“狂魔神音”，声波将降魔天尊等天兵天将震得东倒西歪。
  蚩尤当即也腾空而起，入闪电一般飞到降魔天尊跟前，挥动虎魄，几个会合便将降魔天尊的杀死，抢回了夸父的尸首。
  那北阴见夸父被杀，也是愤怒，寒魄伞的威力也大增，最后将女魃冻结成冰，然后一伞将其击打成了无数碎片。
  轩辕大军先是被共工所惊吓，后来见降魔天尊和女魃被杀，顿时吓得大撤退，直到女娲和原始天尊率领众神前来支援，才停下筑营。
  蚩尤顾及到两位兄弟的尸首，没有前去追击轩辕，率领大军回到涿鹿城中。
  回到涿鹿城后，蚩尤举行了隆重的葬礼，将共工和夸父掩埋。葬礼上，蚩尤和刑天两兄弟自是哭得昏天黑地，其他人也是伤心不已。
  翌日，蚩尤一夜未眠，还在为兄弟的死悲伤。忽然探子来报，轩辕二十万大军和天帝的二十万神兵从地上空中两路冲杀而来。
  蚩尤内心的悲伤立即化为了愤怒，立即调集所有大军，于城前迎敌。
  这日天色暗红，没有一片浮云，也没有一只飞鸟。地面没有一丝风声，远近的人畜都感到气氛不对，纷纷躲藏了起来。
  蚩尤按照魔书上所授的“惊天憾阵”，将十五万大军排列在涿鹿城前。
  十五万大军知道这次是最后的决战，在旷野中站列着，没有发出一点声音，出奇的寂静，假如此时一个瞎子来到这涿鹿城前，一定会以为这里没有一个人。
  不久，这寂静便逐渐被打破了。远处大军压至而来的声音由小变大，先如蚊蝇一般，最后如同憾天惊雷，让蚩尤大军的心跳也逐渐加快，最后看到满天遍野的敌军不禁有些心惊。
  轩辕二十万大军和天帝的二十万神兵见蚩尤大军在城前排开阵势，虽然只有十五万众，但是那气势竟然无比宏大，杀机四伏。
  原始天尊和女娲当年和以前的天魔战争时见过这阵，知道叫“惊天憾阵”，这阵虽然没有“天一遁甲阵”那么宏大，但是也非同一般，当初天魔便用此阵打败他们。
  幸好原始天尊和女娲经过那次大败，现在已经知道了如何破解。当下合力变出了八百面夔牛大鼓，令八百神仙在空中一齐用自己的法器擂呜，声震八百里，蚩尤大军顿时被鼓震得耳聋眼花、东倒西歪，阵势逐渐变乱。
  当下，天地两路大军四十万众发出惊天的嘶叫声，一齐向蚩尤大军冲去。
  这四十万众中，有华夏部落族的人，有轩辕驯化过的野兽，有当初魔狱峰与蚩尤为敌的煞魔旧部，有天宫中的神仙。人畜魔神一起冲杀的阵势，之前从来没有过，之后再也没有，真是旷古绝今。
  蚩尤大军本来便被八百面夔牛大鼓震得耳聋眼花、东倒西歪，再见这阵势，顿时惊慌失措。
  两军在涿鹿城前的旷野死战了半日，血将天地都染得通红了，尸体在空中坠落，在地上横躺，惨境也是旷古绝今。
  这一战中，刑天最为勇猛，骑着玄武，一手拿藤盾，一手拿开山神斧，从地面杀到天空，从天空杀到地面，最后原始天尊和女娲见其太过勇猛，于是趁蚩尤在与广成子等神血战之际，合力将刑天制服，就地将其首级砍落。
  蚩尤自是悲愤，将广成子等神仙杀死后，独自一人挑战原始天尊和女娲，竟然双方旗鼓相当，一时无法分出胜负。
  可惜蚩尤的大军无法抵挡四十万人畜魔神的攻击，浴血奋战数日，终于溃败，弃城而去，一路向东南逃走八百里，人畜魔神随后追杀，死死不放。
  蚩尤一边和原始天尊和女娲大战，一边掩护手下大军逃跑，最后与大军失散，被原始天尊和女娲以及无数人畜魔神逼到了一座孤峰之颠，四周被团团围住。
  那蚩尤在出逃之时不忍心坐骑白虎受到牵连，在途中将其遗弃。
  此时他孤身伫立于孤峰之颠，手握着不住嗡鸣的虎魄，身上几个地方流出鲜血，但是他眉宇之间一股傲气让身上流淌的他不但部显得狼狈，反而让人感到有股无形的威慑力向四周发散，天上的神魔、山峰中的人畜一时都不敢向他攻来。
  原始天尊和女娲在空中看着蚩尤孤身伫立的样子，不禁想起当年的天魔，心中不禁感慨，也暗自敬佩。
  此时轩辕坐在他的坐骑神麒麟上，飞在空中，看着蚩尤，立即戏谑道：“蚩尤，你不自量力，不断和我作对，从一开始你便是我的手下败将，你永远都是无法战胜我。我真有些可怜你，你能苟且活到现在真不容易啊！”
  蚩尤看着轩辕得意的嘴脸，忍不住骂道：“无耻的懦夫，休要废话，有胆量下来与我单打独斗，看谁才是手下败将。”
  轩辕冷笑一声，道：“我岂会与你逞匹夫之勇？众位！将这反叛天庭的恶魔就地正法吧！”
  轩辕一声令下，降魔天尊、广成子、始见以及一群急于立功的人畜魔神立即蜂拥而上。
  蚩尤忽然仰天狂笑，笑声如雷鸣般在天上地下四处翻滚，振得众人畜魔神五脏六腑如翻江倒海一般，惊吓得不敢再向前攻击蚩尤，均暗自诧异，不知蚩尤为何突然有如此威力。
  众人哪知刚才蚩尤那一阵狂笑已经将全身大部分元气消耗一空，原来蚩尤知道与这些人畜魔神再战数日也不在话下，但是寡不敌众，终究要被消耗得力竭声嘶，然后将死于这些天庭走狗之手。
  蚩尤成为天魔后，更是藐视天庭，如若死于这些走狗之手，将会倍感羞辱，于是有了自刎之心。
  古往今来，像蚩尤这样的英雄，岂能让他人决断自己的生死？
  蚩尤的狂笑令成千上万的人畜魔神惊吓得不敢动弹，天地之间顿时万籁寂静，所有目光都聚集在伫立峰顶的蚩尤身上。
  只见蚩尤用虎魄指着女娲，缓缓道：“人类虽是你捏制而成，但是人类源于泥土，孕育于天地精华，不是由你任意捏造的玩偶，更不是天庭任意摆弄的奴才。也许人类永远不是你们这些神仙的对手，但是我们永远都有一颗战胜苍天的恒心。”
  女娲不禁一怔，蚩尤这话让她心灵确实受到震撼。
  轩辕则双眉紧锁，在他心中，天神圣不可侵犯?